汎用累投売買報告書とは？

SBI証券で投資信託を初めて購入して数日すると「汎用累投売買報告書」電子交付のお知らせというメールがやってきました。

これはいったい何？

ということで調べてみました。

hibiki

突然電子メールで送られて来たけど、いったい何？

汎用累投売買報告書について

汎用累投売買報告書（はんようるいとうばいばいほうこくしょ）は、株や投資信託の領収書みたいなものです。

もっと平たく言えば買い物した後のレシートと捉えていいでしょう。
今回きちんと取引が行われましたよという報告書になります。

積立投資の場合毎回メールが来ますが、このメール通知は義務付けられているそうなので停止はできないようです。

5年間はSBI証券の個人メールボックスに保管されていて、いつでも閲覧可能です。
PDFファイルでダウンロードして保管もできます。

確定申告の際は年間取引報告書が1月に送られてくるのでそれで問題ないかと思います。

汎用累投売買報告書の開き方

１．SBI証券にログインします。

２．画面右上の「口座管理」をクリックし、その下に出てくる「電子交付書面」をクリック。

３．画面下にスクロールし黄色い「閲覧」アイコンをクリックするとe-私書箱に移行します。

４．『「汎用累投売買報告書」電子交付のお知らせ』というメールで送られて来たものと同じメールがありますので、クリックするとPDFファイルでダウンロードすることができるようになっています。

５．PDFファイルを開くと「自動けいぞく投資　取引報告書」という書類になっていて、今回購入した銘柄や数量、単価、約定金額等を確認することができます。

ちなみに、積立投資をするならクレジットカードを使用したクレカ積立がおすすめです。

なぜなら、クレジットカードで積み立てると積み立てた金額に応じたポイントが付与されるからです。

例えばSBI証券の場合、三井住友カードで積み立てると0.5％～5.0％のポイントがもらえます。

月5万円積み立てると1%ポイント還元の場合、月500ポイント、年間6000ポイントにもなります。
これは現金で積み立てるのはもったいないですよね。

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